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Finanzplanung

Unsere Liquiditäts- und Vermögensplanung bringt Licht ins Dunkle Ihrer Finanzen. Als unabhängiger Finanzberater weisen wir Ihnen die Richtung für einfache und sichere Geldanlagen. Vorsorge, Liquidität und Investments lassen sich mit unserer Finanzplanung aufeinander abstimmen.

Die Finanzplanung ist das Fundament für finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. Dazu zählen 3 wichtige Regeln:

Strategischer Finanzplan

Übersicht über alle Finanzströme, dynamisch hochgerechnet bis zu Rente und darüber hinaus

Effizientes Kontensystem

Installation eines Kontensystems zur finanziellen Freiheit mit klaren Zahlungsströmen

Positiver Cash-Flow

Finanzkonzept für kurz, mittel und langfristige Finanzplanung für einen positiven Cash-Flow

Das Ergebnis unserer Finanzberatung:
Sie haben einen finanziellen Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit

Jetzt kostenlos privaten Finanzplan erstellen

Für wen ist eine Liquiditäts- und Vermögensplanung geeignet?

Diese Dienstleistung ist für Sie perfekt, wenn Sie Ihr finanzielles Engagement zusammengefasst auf einer Zeitachse überblicken möchten.

Die Auswirkungen Ihres bestehenden Vermögens und der Verbindlichkeiten werden endlich übersichtlich dargestellt. Sie können von nun an beurteilen, wieviel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zum weiteren Vermögensaufbau übrigbleibt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

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Wen sprechen wir mit einer unabhängigen Finanzberatung an?


Den Unzufriedenen

  • Sie fühlen sich unsicher mit Ihren Finanzen
  • Sie haben das Gefühl, viel zu viele Ausgaben zu haben
  • Sie wissen nicht, wo Sie mit Ihren Finanzen stehen
  • Sie wissen nicht, ob das, was Sie haben gut und sinnvoll ist
  • Sie haben das Gefühl, zu viele Finanzprodukte zu haben
  • Sie möchten die langfristigen Auswirkungen Ihres Engagements erkennen


Den, der eine Entscheidungsgrundlage braucht

  • Sie planen eine größere Investition (z.B. Immobilie etc.)
  • Sie sind sich nicht sicher, ob Sie sich diese leisten können
  • Sie können die langfristigen Folgen nicht einschätzen
  • Sie wünschen Sicherheit auf Basis einer Entscheidungsvorlage


Den, der Planungssicherheit braucht

  • Sie haben ein umfangreiches finanzielles Engagement
  • Sie möchten wissen, wie die langfristigen Auswirkungen sind
  • Sie möchten bei der weiteren Planung unterstützt werden
  • Sie brauchen Planungssicherheit für zukünftige Entscheidungen

Was machen wir als unabhängiger Finanzberater genau?

Vielen Menschen fehlt eine umfassende Übersicht über ihre Finanzen. Eine Auflistung der abgeschlossenen Produkte ohne klaren “Fahrplan” für die Zukunft ist wenig hilfreich. Erst eine professionelle Finanzberatung, die unabhängig von Produktempfehlungen funktioniert und auch die steuerlichen Aspekte berücksichtigt, gibt klaren Aufschluss darüber, wo man eigentlich steht.

Unsere Liquiditäts- und Vermögensplanung bildet Ihre gesamte finanzielle Situation ab. Sie erfasst alle Einnahmen und Ausgaben sowie alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Und simuliert die Entwicklung bis zur Rente und darüber hinaus. Erst nach dieser umfassenden Untersuchung stellt Ihr unabhängiger Honorarberater gemeinsam mit Ihnen die Weichen für zukünftige finanzielle Entscheidungen.


Ihr Vorteile

  • Vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
  • Echte Beratung, unabhängig von Produktempfehlungen
  • Maximale Transparenz und Kontrolle
  • Optimale Basis für künftige finanzielle Entscheidungen

Worauf warten – probieren Sie es einfach kostenlos aus:

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